O filme reflete a mistura vertiginosa de alegria e ansiedade experimentada pelos atores da Revolução Russa narradas de duas perspectivas. A primeira, de Maxim Gorky, é imediata, sensível e imprevisível. A segunda é fria e tática - é Vladimir Ilyich Lenin.
Tanto o escritor como o líder da revolução foram assombrados pelo fracasso da última grande revolução européia, a Comuna de Paris, em 1871. E tiraram lições diametralmente opostas, como se mostram em suas obsessões e temperamentos.