Um jogador duro e mulherengo, conhecido apenas como Tennessee (John Payne), mantém um relacionamento desconfortável com "Duquesa" (Rhonda Fleming), dona um bordel mal-disfarçado. Ele é salvo da morte por um cowboy solitário (Ronald Reagan), que está na cidade para encontrar Goldie (Coleen Gray), sua noiva, num barco a vapor. Quando ela chega, há uma ligação misteriosa entre Goldie e Tennessee, cuja recente amizade com o cowboy está destinado a ser severamente provada..