A Cigana Me Enganou

Peanuts White, um ator cômico, é contratado pelo FBI para fingir ser o espião Eric Augustine, com quem se parece, e conseguir um valioso microfilme em Tânger. Ao chegar, Peanuts/Eric conhece Lily Dalbray, ex-amante de Eric, uma dissimulada cantora cujo chefe, Karl Brubaker, é capaz de tudo para obter o tal microfilme. Enquanto namora Lily, enfrenta Karl e seus asseclas e tenta cumprir sua missão, Peanuts vê as coisas se complicarem ainda mais com o aparecimento do verdadeiro Eric Augustine