Matsuri Kazamaki e Suzu Kanade são amigos de infância, unidos por sua habilidade compartilhada de ver ayakashi—youkai em busca de uma força vital para devorar. No entanto, no ensino médio, seu relacionamento se deteriora. Matsuri considera todos os ayakashi uma ameaça para sua amiga, enquanto Suzu ama todos eles, apesar do risco.
Os dois se deparam com um gato branco falante chamado Shirogane, conhecido como o "Rei do Ayakashi". Ele está determinado a ganhar ainda mais poder devorando Suzu, mas quando Matsuri tenta salvá-la selando os poderes de Shirogane, o ayakashi usa um jutsu para transformá-lo em uma garota! Baseado no mangá ''Ayakashi Triangle'' de Yabuki Kentarou.
Estúdio: CONNECT.