Durante os fervorosos meses nacionalistas que antecederam a Segunda Guerra Mundial, um adolescente rebelde é transferido para uma nova escola primária em uma pequena cidade do interior. Ele enfrenta o valentão que comanda a escola, que tem um interesse romântico em sua meia-irmã mais velha. Quando descobrem que ela será vendida para um bordel para pagar as dívidas do pai, formam uma aliança para libertá-la. Com surpreendentes momentos de caricatura e palhaçada, Obayashi celebra o mundo anárquico da adolescência enquanto também satiriza a hipocrisia e o conformismo dos adultos.