O inspetor Charlie Chan investiga um grupo de viajantes, um dos quais é um sabotador. Charlie personifica o dono de uma loja para um plano de espionagem que destruiria parte do Canal do Panamá, prendendo uma frota da Marinha no seu caminho para o Pacífico após manobras no Atlântico. Na Cidade do Panamá, Charlie Chan investiga a morte de um espião norte-americano.