Eddie Warmack (Nathaniel Taylor), músico de jazz, deixa a prisão após cumprir sua pena pelo assassinato de um gângster branco. Enquanto tenta escapar da máfia da indústria fonográfica, procura por seu avô, um mestre visionário. À medida que a narrativa se move entre os conflitos raciais e a busca pela identidade negra, o filme se transforma em experiência visual e sonora inigualável. Para Clyde Taylor (historiador responsável por cunhar o termo L.A. Rebellion), trata-se do “mais ambicioso esforço de construir um filme em torno dos ritmos e dos movimentos da tradição jazzista”. O filme se esparrama em jazz por todos os lados. O jazz se multiplica em cinema.