Em um velho castelo da Itália, o colecionador de brinquedos antigos Dr. Lorca prepara-se para encontrar sua maior aquisição: Divoletto, um dos bonecos mais antigos do mundo, construído no século 14. Durante a madrugada, o brinquedo ganhará vida e ressuscitará outros bonecos da coleção do milionário - dando vida aos terríveis brinquedos diabólicos.