O Quinto Doutor, depois de um surto causado pelo trauma pós-regeneração e mais uma tentativa do Mestre de destruí-lo, rapidamente faz amizade com Adric e as suas novas companheiras: Tegan Jovanka, uma aeromoça de língua afiada, e a gentil Nyssa de Traken. Mas enquanto ele tenta trazer Tegan de volta aos dias atuais, suas aventuras acabam culminando numa tragédia...