Assi, um roteirista e poeta, está preso em sua vida pessoal. Ele está cheio de dúvidas, pensamentos perturbadores e inquietação existencial. Ele é condenado a serviço comunitário devido a um acidente de moto que foi envolvido por estar conduzindo bêbado. Para seu serviço comunitário, ele é enviado para trabalhar com delinquentes juvenis em Beersheba - a cidade do deserto do sul de Israel - que estão sob prisão domiciliar e devem participar de sessões com Assi no abrigo do bairro como condição para sua liberdade condicional. Suas personalidades extremas, sua energia desenfreada e seu encanto despertam nele curiosidade e atração. Juntos, eles atravessam os limites do quadro de reabilitação.