Após uma temporada no reformatório, Ryu (Shinsuke Shimada) retorna a sua casa, a área de Minami em Osaka, acompanhado de seu novo amigo Ko (Takeshi Masu). Ele é recebido por seus amigos, Chabo (Ryusuke Matsumoto) e Ken (Bang-ho Cho). Eles procuram forjar seu próprio caminho através de uma multidão de gangues rivais em Kita e Minami, incluindo a Aliança Hokushin, apoiada pela yakuza, a Associação Hope, e várias outras facções menores, incluindo grupos coreanos Zainichi. O que se segue é uma história selvagem e acelerada de violência, vingança, traição e discriminação, que nunca perde seu senso de humor.