Dois jovens chegam a América Latina no auge da dominação espanhola. Luiz Alfonso, um médico prestes a se casar com Isabel e Guzman, um monge. Quando Isabel é misteriosamente morta, Luiz passa o compromisso para a segunda irmã de Isabel, ainda que tenha se tornado amante secreto da terceira, enquanto que Guzman acredita estar sendo tentado por um demônio disfarçado de mulher. Segredos obscuros e tramas demoníacas encobertas num clima de sedução.