No ano de 1550, Sir George Vernon concorda em ter sua jovem filha Dorothy noiva de John Manners, o filho do conde de Rutland. Sir George assina um contrato, prometendo que o casamento terá lugar no aniversário de 18 anos de Dorothy, ou então ele vai ter que pagar uma grande multa para Rutland. Mas quando os dois filhos ficam mais velhos, os boatos do comportamento selvagem de John na França faz Sir George cancelar o noivado e prometer sua filha a seu primo Malcolm. Rutland agora reivindica a desistência de Sir George, enquanto John faz amizade com Mary Stuart, inimiga jurada de Elizabeth, que agora é rainha da Inglaterra.