Estritamente Sinatra

Toni Cocozza (Ian Hart), um cantor romântico italiano, é tão fanático por Frank Sinatra que só interpreta canções associadas a "The Voice". O moço tem talento, repertório de qualidade, mas ainda não conseguiu sair do circuito de night-clubs. Uma noite enquanto Tony está à espera do fim do intervalo, um sujeito bem vestido, chamado Chisolm (Brian Cox) chega ao seu camarim com um pedido: seu chefe (Iain Cuthbertson) gostaria de ouvir alguns sucessos de Elvis Presley. Como o chefe de Chisolm vem a ser um poderoso e temido gângster, Tony engole seu orgulho, sobe no palcoe canta como Elvis por alguns minutos. O mafioso fica satisfeito e logo Tony está ganhando uma boa nota nos clubes noturnos e gastando seu tempo com alguns notórios figurões do crime de Glasgow. Bill (Alun Armstrong), pianista e amigo de Tony, aconselha-o a ir devagar com suas novas amizades. Mas o crooner, sonhando com o sucesso e incentivado por sua nova namorada, Irene (Kelly Macdonald), não lhe dá ouvidos.