Emílio é um jovem fotógrafo que apresenta seu pai a uma amiga, Julia, e o namorado dela. Os encontros são sempre fotografados como recordação, mas é através das imagens que o rapaz passa a desconfiar que o pai mantém um relacioanamento amoroso com Julia.. Mas é mais que isso... o filme fala das relações pai-filho, de professores e alunos, da confiança-quebra, do passado que nos prende, do futuro que queremos integro, da esquerda e do terrorismo... Excelente revelação do jovem Fausto Rossi o qual, infelizmente, nunca mais quis atuar em outro filme.