Começa no final da história fascinante de uma figura histórica, Okada Izo (1832-1865), um samurai de elite, o hitokiri do Japão e um dos mais temidos assassinos durante os últimos dias do Shogunato Tokugawa. Izo, juntamente com os colegas hitokiri Tanaka Shinbei, estavam ativos em Kyoto. O Japão foi emergindo depois de 250 anos de isolamento e se transformando lentamente a partir de um sistema feudal para um modernizado governo. Ambos os homens trabalharam para Takechi Hanbei, um homem que não viu nada de bom nessas mudanças.