Um dos muitos filmes inspirados na novela de ficção científica de H.G. Wells de 1897, O Homem Invisível. O filme segue um palhaço de circo e um bando de criminosos, ambos podem tornar-se invisíveis devido à ingestão de uma fórmula desenvolvida pelo governo durante a Segunda Guerra Mundial. O bando tem usado os seus poderes para causar estragos e caos em todo o Japão e o palhaço (retratado por Kawazu) é o único com coragem para enfrentá-los.