João e Maria na floresta

O filme começa com pássaros voando ao redor da "Rocha da Bruxa", enquanto uma voz cantante começa a contar a lenda a ela contada nos livros de histórias. Hansel e Gretel vagam pela floresta e se deparam com uma vila de anões. Eles são bem recebidos até que uma bruxa chega e os leva em sua vassoura para sua casa de doces . A bruxa os observa comendo a casa e os convida para entrar na casa, que se revela cheia de gaiolas e algemas, com animais feios.