Sang-jin, um ex-cantor prometedor, trabalha como professor de música em uma escola rural. Sua vida é sacudida de repente quando Jang-ho, um adolescente bastante problemático, é transferido para a sua escola. Jang-ho é uma pedra no sapato de Sang-jin, mata aula e é membro de um grupo gângster. Mas um dia, ao ouvi-lo cantar, Sang-jin fica profundamente impressionado por seu talento natural e decide comprometer-se com sua formação.