Na Neblina

Fronteira ocidental da União Soviética, 1942. A região está sob ocupação alemã e os partisans lutam em condições brutais. Um comboio é descarrilado perto da aldeia onde Sushenya, um trabalhador dos caminhos de ferro, vive com a família. O inocente Sushenya é preso juntamente com um grupo de sabotadores, mas o oficial alemão decide não o enforcar com os outros e liberta-o. Rumores de que Sushenya é um traidor espalham-se rapidamente, e os partisans Burov e Voitik são enviados para consumar a vingança. Enquanto conduzem a vítima pela floresta são emboscados e um deles é ferido. Num local onde as linhas entre traição e heroísmo desaparecem, Sushenya vê-se então obrigado a tomar uma opção moral, em circunstâncias totalmente imorais.