É dada uma missão para o time 7 para procurar um homem desaparecido chamado Genmai da Vila oculta de Inaho. Ao fazer o reconhecimento, Hatake Kakashi encontra Genmai mas fica preso em um jutsu armadilha.Naruto,Sakura e Sasuke também acabam emboscados.O grupo ninjas esta sobre ordens de Orochimaru afim de testar a força e habilidades de Sasuke. O grupo sequestra Sakura, resultando em Naruto e Sasuke se unindo para recuperá-la.