Em 1860, um nobre patriota disfarçado com máscara e adereços, conhecido como Conde de Santo Elmo, luta contra um governo opressor. Ele persegue uma diligência para obter dinheiro para financiar sua missão e entre seus prisioneiros está Bianca, uma famosa cantora de ópera, que ele libera depois que ela canta para os bandidos e ela, naturalmente, se apaixona por ele.