Um suspense sobre os secretos obscuros e perigosos compartilhados por um menino de 12 anos, seu novo professor e o diretor da escola, um padre católico. Meses após a morte de seu pai, Simon (12) descobre o caso que sua mãe (Sarah) está tendo com um novo professor encantador, mas enigmático (Mario). O menino descobre as intenções do professor e seus segredos obscuros, mas com a mãe apaixonada, parece que não há nada que ele possa fazer para mostrar a ela que suas vidas estão em perigo.