Um homem com uma fixação por Humphrey Bogart recebe a cirurgia plástica para torná-lo exatamente como Bogart. Então ele muda seu nome para Sam Marlowe (depois de Sam Spade e Philip Marlowe, dois dos personagens mais famosos de Bogart), contrata uma secretária loira e abre uma agência de detetives. Seu primeiro caso faria Bogie orgulhoso...