Enquanto escrevia o roteiro de ‘Vale Abraão’, o realizador Manoel de Oliveira passa uma semana com Paulo Rocha, concedendo-lhe entrevistas para este documentário. Fala sobre sua aproximação com a sétima arte, nos primeiros anos em que trabalhou como ator e teve o apoio do pai para financiar as experiências na direção, até os anos mais recentes e o vigor de continuar fazendo filmes que não tenham medo de desafiar seu público.