Menos de um ano após os eventos do primeiro ciclo, Kim trabalha nos Direitos Humanos. Com a ajuda do seu ex-colega Bob, sua pesquisa sobre venda de armas ilegais da Síria a leva ao Rancho El Dorado. Bob se infiltra e tenta agradar os chefões da operação. De trás das grades, Ferry continua sua busca pela identidade real dos agentes que o prenderam.