O ano é 1914 e Richard Hannay, engenheiro de minas, que está visitando a Grã-Bretanha por um curto período antes de retornar à África do Sul, fica chocado quando um de seus vizinhos, o Coronel Scudder, explode em seu apartamento uma noite e diz-lhe ser um espião e que agentes estão planejando iniciar a Primeira Guerra Mundial ao assassinar um ministro em território estrangeiro. No entanto, Scudder é assassinado e Hannay é considerado culpado pela morte do espião. Mas ele não está sendo perseguido apenas pelo detetive Supt Lomas pelo assassinato de Scudder, mas pelos agentes, que é liderado por Appleton, que possui um cargo privilegiado no governo britânico. Fugindo para a Escócia, Hannay tenta limpar seu nome e fugir dos agentes com o auxílio de Alex Mackenzie. Baseado no livro "The thirty-nine steps" (1915, Os trinta e nove escalões) do escritor escocês John Buchan.