Bora, um Romani (etnia cigana) comprador de penas, vive na cidade de Sombor, e divide o território onde faz negócios com seu rival, Mirta. Bora é casado e tem filhos, mas passa seu tempo livre bebendo, jogando, e dormindo com outras mulheres. Mas Bora também está apaixonado por Tisa, a enteada de seu rival, Mirta, e está disposto a fazer de tudo para se casar com ela.
Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de filme estrangeiro e à Palma de Ouro em Cannes, vencedor do Prêmio do Júri e do Prêmio da Crítica no mesmo festival.