Primavera, pássaros estão cantando, sapos estão dançando. Uma mãe da caverna diz ao urso para brincar fora com o filho de seu irmão. Mas cuidado com os humanos assustadores. Quando os ursos brincam de sumô e comem mel, um caçador atira com uma arma. Para dois ursos que viram um ser humano pela primeira vez ficam encantados.