Pai de Órfãos

Uma figura encapuzada caminha em uma noite de neve com um cesto coberto. A figura deixa a cesta na porta de Mickey, toca a campainha e vai embora.
Pluto leva a cesta para dentro e descobre que está cheia de gatinhos órfãos. Mickey e Minnie dão as boas-vindas aos gatinhos, que destroem os móveis da casa.