Há dez anos atrás, Brandon era um garoto da faculdade que se apaixonou pela turista perturbada Anya. Quando Brandon se intrometeu no que ele achava que era uma briga doméstica entre Anya e seu amante Augusto, um pedaço de vidro atravessa o rosto de Brandon, deixando-o marcado por toda vida - literalmente e figurativamente.
Atualmente, Augusto morreu, deixando Anya como única guardião de sua filha de um casamento anterior, Nadja. Uma garota típica de faculdade típica, o prazer de Nadja é ouvir todas as noites um DJ romântico no rádio, o Midnight Phantom.
Depois que Nadia solicita a música "All I Ask to You" do Midnight Phantom, que o DJ com prazer acaba cantando a música ao vivo para a fã. Nadja acaba encontrando o Midnight Phantom e aceita um convite para uma fuga em sua Ilha Phantom. Só então ela descobre que o Midnight Phantom e o Brandon, que sua madrasta Anya machucou no passado, são a mesma pessoa.
Exibido: 12 Julho 2010 – 13 Agosto 2010