Em uma pequena vila austríaca do Século 19, Johannes Elias cresce com grande interesse pela música e começa a tocar órgão na igreja do local, vivenciado algumas vezes uma espécie de "milagre acústico", experiência que faz com que seus olhos mudem de cor e ele passe a ouvir os sons mais sutis. Já adulto, ele se apaixona por Elsbeth. Porém, ela acaba se casando com outro homem e por conseqüência, Elias decide dar um fim a sua vida e não dormir mais.