Michael, um roteirista norte americano, dá carona a um britânico em meio a floresta da Transilvânia. O caroneiro, na realidade, um fantasma do antigo bobo da corte local, o coloca em situações inimagináveis entre a vida e a morte.
Apesar de não acreditar na violência como uma forma para resolver as coisas, Michael é forçado a se tornar um assassino sangue frio.