Enfrentando um momento difícil por conta do divórcio, o publicitário Paul Groves decide explorar seu inconsciente tomando LSD. Sob a supervisão do amigo John, uma espécie de guru da droga, ele ingere a substância e começa a ter coloridas alucinações. Mas logo foge da casa onde estava sendo monitorado e vive uma bizarra aventura lisérgica pelas ruas de Los Angeles, sem conseguir separar o que é fantasia e realidade.