A trajetória de uma das maiores lendas do cinema brasileiro, Paulo César Pereio, contada pelo próprio de forma singular, abordando sua carreira desde o primeiro filme, Os fuzis, de Ruy Guerra, em 1962, até sua atual participação na terceira temporada de Magnifica 70, série para TV a cabo da HBO. Ao longo da narrativa o filme se torna uma profunda análise do cinema nacional e seus personagens.