O Templo do Monte do Dragão, um renomado templo no sul da China, é um local que promove a tradição das artes marciais chinesas. Muitos estudantes do ensino fundamental e médio vão até lá nas horas vagas para praticar e aprimorar suas habilidades marciais. Entre eles, destacam-se três jovens talentosos: He Zhi, Bai Yong e Fang Ren, conhecidos por suas incríveis proezas no kung fu. Um dia, enquanto eles treinavam com seu mestre mais velho, Hui Jue, um grupo de turistas do "Grupo de Turismo e Observação Estética da China" se reuniu para assistir. De repente, um chinês-americano chamado Hong Dani demonstrou suas habilidades únicas ao quebrar uma placa de pedra com suas próprias mãos, deixando tanto os visitantes locais quanto estrangeiros perplexos. Hong Dani desafiou Hui Jue para uma competição, buscando provar sua superioridade. Mas Hui Jie fica em um dilema, pois ele segue a filosofia budista de não usar a violência.