Todas as madrugadas, às 4:30, Xiao Wu, de 11 anos de idade, entra no quarto alugado do inquilino coreano para espiar a sua vida.
Está obcecado por este homem que vive em sua casa. Quer saber tudo sobre ele, desde o que este come ao seu vício do tabaco.
Apesar de não se conhecerem bem, partilham um mesmo sentimento de solidão.
Apesar do uso de cenas longas, sem cortes, e da quase ausência de diálogos, o filme, que prima pela autenticidade da interpretação do jovem ator, retrata de forma humana duas almas que buscam uma ligação.