Filme que retrata de maneira alegórica e com toques surreais os horrores da guerra civíl espanhola, usando como protótipo do conflito a cidade fictícia de Villa Romero. O filme conta com o fascista sobrinho do Conde de Cerralbo, e seu filho aliado com os rebeldes, indiferente à política, ao partido, que depois faz uma escolha. O professor da vila, Antonio Garcia, um pacifista, tenta não tomar partido, mas inspira as crianças com ideias. Uma bela mulher excêntrica, Vandale, traz a força de uma líder para a cidade.