O filme começa com Phillipe Garrel andando sem rumo. Seus trajes e aparência indicam que ele pode ser um poeta, um romântico. Ele encontra Nico sentada em uma pedra. Em silêncio ele a leva consigo em sua jornada. Ela pergunta "aonde estás me levando?", não recebe resposta alguma, mas continua ao seu lado.
Tudo isso com a trilha sonora da própria Nico.