Baseado livremente na obra "A Fera na Selva" de Henry James. Durante 25 anos em uma enorme boate, um homem e uma mulher esperam por um evento desconhecido. De 1979 a 2004, acompanhamos a evolução da discoteca para a música techno, a história de um amor, a história de uma obsessão. Eventualmente, essa "coisa" se manifesta, mas assume uma forma muito mais trágica do que o esperado.