Na Espanha do s´ceulo XY, sob as ordens da Rainha Isabel, todos os judeus e muculmanos são expulsos do país. O jovem Josué e sua família unem-se em fuga com outros exilados e, eventualmente, fixam-se na Itália. Ao crescer, Josué fica fascinado pelo catolicismo e logo é declarado por um respeitado ancião como sendo o próximo Messias. Ele abraça o papel, o que não agrada sua família ou os líders religiosos do local.
Este emocionante drama religioso explora, em profundidade, a natureza do preconceito e da intolerância.