Em um vilarejo nórdico, Kay e Gerda, são melhores amigas, unindo-se sobre coisas como crescer rosas em uma estufa. Mas a rainha da neve malvada o segura, primeiro de longe, depois beijando Kay, para atraí-lo para seu palácio de gelo, onde seu terceiro beijo depois de cumprir as tarefas que ela lhe dá pode transformá-lo em um pilar de gelo. Enquanto as rosas reatam a memória de Kay, Gerda encontra criaturas estranhas, de uma fada de flores e um par de realezas engajadas a um bando de ladrões, recusando-se a se distrair com qualquer tentação da busca pela amada Kay.