A rainha de Sabá se apaixona pelo rei de Israel. O rei Salomão de Israel, no entanto, está apaixonado por outra pessoa. A rainha, regiamente irritada, invade Israel. O Rei Salomão, temendo que os povos históricos dele estão em coalisão para mover uma guerra contra ele, idéia de um estratagema, depois de ter capturado dois emissários de Gad, envia o filho Roboão no Reino de Sabá para obter informações sobre o estado das coisas. Roboão, na viagem para o Reino de Sabá, salva a vida de Balkis, filha do rei. Após a morte, ele será substituído no trono pela bela filha, que não pode se casar até que o Deus permita terá um aviso sobre o homem que pode se casar. Mas, entretanto, Roboão é reconhecido como o filho do rei Salomão e condenado à morte sucedendo, no entanto, para fugir antes da execução. A relutância no amor com Roboão e vindo a saber que o homem deve se casar com a promessa Zamira, reúne um grande exército que se move para o Reino de Jerusalém para se vingar. O cerco, no entanto, não dá os resultados esperados e hesitais propõe um duelo entre Roboão e Kabael. No confronto, Roboão sucede vitorioso, mas descobre que seu oponente não é o outro que a bela recusa. A princesa ferida é aprisionada e trazida para dentro das muralhas de Jerusalém. Salomão, no entanto, congratula-se com ela como um hóspede, compreendendo o amor que agora liga o filho ao inimigo, não permitindo que o casamento entre os dois jovens aconteça.