No Usbequistão durante a Guerra Civil Russa, Maxumov, um oficial do Exército Vermelho, precisa derrotar e capturar Khairulla, o líder carismático dos revoltosos Basmachi. Porém Maxumov acaba capturado por Khairulla numa fracassada missão de encontrá-lo. Agora Maxumov precisa conquistar novamente o território perdido e a confiança de seus soldados e por isso faz amizade com a jovem noiva de Khairulla, que quer se vingar de seu noivo por ter matado sua família.