É fevereiro em Olinda e pela primeira vez na história da cidade o carnaval está cancelado. Por conta da pandemia de Covid-19, as ladeiras que no ano anterior receberam mais de 3 milhões de pessoas preparam-se agora para o vazio. Gravado no período em que teria acontecido a festa em 2021, o filme acompanha Mago, carregador de bonecos gigantes, no primeiro ano sem carnaval de sua vida. Sem fantasia, restará apenas o real?

Melhor Direção - Mostra Orocine 2022