Criador de Clara Crocodilo, “o inimigo público número 1”, Arrigo Barnabé foi um dos principais nomes da Vanguarda Paulistana, nas décadas de 1970 e 1980. Juntamente com nomes como Itamar Assumpção, Bocato, entre outros, Arrigo conquistou fãs com sua música atonalismos e dodecafonia. Com vários depoimentos, entrevistas e ricas imagens de arquivo, o filme de Alain Fresnot e Junior Carone revisita sua carreira, desde sua chegada em São Paulo, até os dias de hoje, e mostra suas diversas facetas - inclusive de ator e de compositor de óperas, trilhas sonoras, músicas eruditas e missas.