Tetsuo é a personificação do cineasta perdedor: ele fez grande sucesso com um filme independente na década de 90, recusou-se a trabalhar com grandes estúdios e, décadas depois, às vésperas de completar 40 anos, ainda vive na casa da mãe e explorando todas as pessoas ao seu redor. Quando um roteiro genial escrito por um jovem desconhecido acaba caindo em suas mãos, Tetsuo conclui que ele representa a sua última chance de voltar aos holofotes. Mas fazer um filme sem "se vender" é algo cada vez mais difícil nos dias de hoje. A situação fica ainda mais complicada quando ele se apaixona por Minami, uma atriz iniciante.