Vera Janova (Florence Vidor) está a caminho de estrelar uma revista de vaudeville russa quando uma viga caindo quase a mata. Um trabalhador da construção salva sua vida, mas antes que ela acorde, Eugene Foster (Lowell Sherman) pega Vera em seus braços, fingindo ser quem a resgatou. Susceptível aos encantos de Eugene, Vera começa a ignorar Ivan Norodin (Clive Brook), um mestre da ilusão semelhante a Houdini que a amou a vida toda. Atingido de ciúmes, Norodin planeja a ilusão final, que pode mudar suas vidas para sempre.