Um homem misterioso, "Painter" é um caçador, que está sempre com "Driver".
Painter, com seu parceiro Driver, persegue criminosos violentos e exige punição sobre eles.Driver está em um clube quando conhece Elba, uma dançarina da Estônia, que o atrai com seu fascínio erótico. No entanto, quando o amor deles incita a inveja de um soldado americano, tudo termina abruptamente. Depois de perder seu parceiro, Painter viaja para a Estônia. Lá, através de estranhos atos de coincidência, ele se depara com Kristi, a irmã de Elba. Lenta e silenciosamente suas vidas se entrelaçam. Através de suas circunstâncias, a verdadeira identidade de Painter é revelada…