1862. Anna Owens (Irene Dunne) é uma jovem viúva inglesa que, tendo um filho para criar, aceita trabalhar como professora das crianças da família real do Sião. Quando chega a Bangcoc o choque cultural é imediato. Aos poucos ela obtém o respeito do rei (Rex Harrison), se tornando sua confidente e conselheira diplomática.